首长四方(00730)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2018-06-13 21:42:00

(1)次要市和关系市

保理事情公司合法恰当地的的回转;

(2)帮忙显示和亲密的市。

供给链财力劝教的获取

商业设法对付倾斜飞行服现役的合同的合法恰当地的;

(3)次要市和关系市

-补充物分配物;

(4)在记载不日,每股持相当多的两股眼前的分配物作为

每股香港产权证明

证明承销品行情商

这种市

2018年6月13日,本群已订立随球市:

? 主要的市-主要的买方(公司的全资关系公司)与主要的自动售货机及主要的意志公司订立主要的分配物使好卖容许,据此,主要的买方容许以人民币75,262,袁为主要的个卖家买下主要的个卖家。主要的待售分配物代表主要的意志公司之股权。

? 以第二位市-以第二位买方(公司的全资关系公司)与以第二位自动售货机及以第二位意志公司订立以第二位分配物使好卖容许,据此,以第二位买方容许以人民币1,500,000元到以第二位卖家买以第二位产权证明待售。以第二位分配物使好卖意志公司以第二位分配物。根据以第二位产权证明交际容许的条目,以第二位买方将心细的关系到以第二位待售分配物之人民币58,500,000元未能落实政府财政资助职责或工作。

? 第三市-金鹏开展(公司的全资关系公司)容许向第三意志公司之提示本钱出缴人民币200,000,添加物资产000元,其在第三意志公司的持股定标由10%增至70%。

上市场价钱稳定的意思

第14章

(1) 主要的市

由於关系到主要的市之适用于百分之一率超越25%但低於100%,主要的笔市等同于公司的次要市。,葡萄汁忠于上市场价钱稳定第十四点钟章的注意到、公报的规则和股票想像者的容许。

(2) 以第二位市

适用于的以第二位笔市的定标超越5%。但低於25%,以第二位市等同于了公司显示市的召唤。,并遵循第十四点钟章O的公报要价。

(3) 第三市

由於关系到第三市之适用于百分之一率超越25%但低於100%,第三项市等同于公司的次要市。,葡萄汁忠于上市场价钱稳定第十四点钟章的注意到、公报的规则和股票想像者的容许。

第14A章

(1) 主要的市

首家卖主受首钢基金把持。首钢基金是首钢群旗下的全资关系公司,首钢群是首钢用桩支撑的持股公司。首钢用桩支撑是该公司的用桩支撑股票想像者。因而,第十四点钟章本着上市场价钱稳定,主要的笔市等同于了公司的痕迹。。主要的笔市的定标超越5%。,主要的笔市应契合第14A章的公告。、公报的规则和孤独分配物的照准。

(2) 以第二位市

以第二位,自动售货机是国际关系公司的心细的人。。首长国际是首钢关系公司。首钢用桩支撑是该公司的用桩支撑股票想像者。因而,第十四点钟章本着上市场价钱稳定,以第二位市等同于了公司的痕迹。。适用于的以第二位笔市的定标超越5%。,以第二位项市葡萄汁忠于第14A章的公告。、公报的规则和孤独分配物的照准。

(3) 第三市

首钢基金是首钢群旗下的全资关系公司。首钢群是首钢持股公司的用桩支撑股票想像者。。因而,第十四点钟章本着上市场价钱稳定,第三个市等同于了公司的痕迹。适用于的第三笔市定标超越5%。,第三项市葡萄汁忠于以名落孙山14A条的公告、公报的规则和孤独分配物的照准。

供股

we的拿格身材公司使整洁产权证明发行。,分配物股份有限公司持股公司产权证明的分配旗,每股发行价为港币1元。,336,096,234股新股票,这大概是249。,800,港币000元(估及开销前)。

产权证明的估量进项净数约为238。,900,000香港元。本公司拟将供股之所得钿净数用於拨付这种市之使分裂工资,假定有什么借款,它将由堆积融资和/或G的内侧资源做准备资产。。

在公报的日期,首钢用桩支撑及其附设公司有1家,350,491,315股合法恰当地的,发行分配物合计。根据we的拿格身材公司的许诺,首钢用桩支撑已向本公司不成撤回地许诺(在监狱里包含)(i)其及其痕迹人士将无力的於签名接球容许日期起至结算日期止时期内让或以倚靠方法使好卖其所持相当多的什么分配物或就关系到分配物创设什么恰当地的,随着(ii)待决分配物和承销品行情的条目和环境,它将购得产权证明的暂时指标。。而且首钢用桩支撑,它已不成差距地购得S,产权证明的一份遗产由承销品行情商承保。。

普通事项

本公司将召集股票想像者特殊大会以追求(在监狱里包含)孤独股票想像者照准这种市。公司使被改编乐曲好了一任一某一孤独董事会,包含拿董事会,以就这种市之条目设想属公平地及以任何方式此刻於股票想像者特殊大会上开票,提议孤独股票想像者。我公司将委员孤独财务查阅者,对孤独董事和孤独股票想像者的启发。

载有(在监狱里包含)(i)这种市之更远的概况;(ii)本公司孤独董事佣钱就这种市致孤独股票想像者之使整洁启发信件;(iii)孤独财务查阅者就这种市致本公司孤独董事佣钱及孤独股票想像者之启发信件;及(iv)举行沙尔特殊运动会的注意到函,它将在2018年6月30日在前方发使作出股票想像者。。

产权证明市和未支出产权证明风险神速的

关怀股票想像者和有兴趣的围攻者,这种市及供股须待走过之先决环境获设法或免去(如适用于)後,成直角的可以做。因而,这种市及供股可以或不稳定的会举行。

分配物葡萄汁是无环境的,而不是根据他们的条目音栓。,讲真心话的充分发挥潜在的能力。假定未势力的范围环境,产权证明无力的被落实,在此形势,we的拿格身材公司将在互相牵连时期发布新的公报。。这些产权证明估量将以除息旗使好卖。。供股分配物预测将於2018年8月1日(星期三)至2018年8月8日(星期三)(包含头包括第整天和末版整天)以未缴股款身材交际。假定股票想像者或倚靠人有意让或购得分配物,在产权证明交际中要心细行事。什么人对他的形势或他将采用的什么行为有什么疑问。,提议请教专业查阅者。补进或按比例分配分配物或未发行产权证明的股票想像者或倚靠人,让产权证明不稳定的是无环境的或可省去的的。。

1. 这种市

(1) 主要的市——获取主要的个沥青的合法恰当地的

2018年6月13日,主要的买方(公司的全资关系公司)与主要的自动售货机及主要的意志公司就主要的市订立主要的分配物使好卖容许。主要的笔市的次要条目列举如下。

次要事项

率先,买方将购得主要的股使好卖给主要的次使好卖。主要的个被使好卖产权证明占主要的个意志公司。

工资

收卖主要的待售分配物之工资为人民币75,262,元(相当于92元摆布),227,596香港元),乃求教于由合资历孤独估值师基於街市法就主要的待售分配物於二零一八年使行军三十一日作出之估值为人民币88,901,000元(向主要的自动售货机分配主要的待售分配物应占直至二零一七年腊月三十一日之溢利前)後厘定。工资须由主要的买方於主要的分配物使好卖容许做完第二天後之六十不日(及无论以任何方式不得迟於二零一八年腊月三十一日)一笔过支出。

先决环境

主要的项市在随球环境下做完:

(a) 契约当事人的一方已回转各自的接管机构(包含、股票想像者及╱或施行政府)照准签立主要的分配物使好卖容许并做完其项下拟举行之市;

(b) 主要的意志公司之倚靠股票想像者(主要的自动售货机除外)已以全挂在脸上方法容许坚持其对主要的待售分配物之先鞭购得权,并容许在主要的股使好卖容许下举行市。;

(c) 主要的分配物使好卖容许项下拟举行之市已获互相牵连掌管照准机关(包含但无条件的於声明资产人的监督设法对付佣钱和保理事情的接管机构)照准;

(d) 孤独股票想像者已忠于法度规则。,主要的份股权使好卖容许的照准及其拟议切中要害市;及

(e) 公司已做完产权证明发行并已得到进项。

假使主要的分配物使好卖容许之环境於二零一八年腊月三十一日(或订约每边可以协调之关系到倚靠日期)或在前方还缺乏设法或获免去,主要的,使好卖分配物的容许将音栓,不再更远的失效。。

北京的旧称京西创业值得买的东西基金设法对付股份有限公司由首钢基金拘押60%。

而且首家卖家和北京的旧称靖西县风险值得买的东西基金,主要的,意志公司的倚靠股票想像者与公司无干。。

主要的卖家是主要的个意志公司的来自股票想像者走过。,并在主要的标公司提示本钱入伙49元。,000,000元。

主要的意志公司短暂拜访二零一六年及二零一七年腊月三十一日止两个年度根据中国1971公认奖学金获得者准绳编制之经复核财务材料载列列举如下:

到12月31日底

二零一六年 二零一七年

人民币1000元 人民币1000元

除税前溢利 21,053.24 14,885.33

除税後溢利 15,652.58 11,004.82

主要的意志公司於二零一七年腊月三十一日之资产净值为人民币147,561,元。

根据主要的份产权证明交际容许的条目,率先,意志公司直到12月31日才拨出20元回转。,690,000元将根据眼前股票想像者於订约主要的分配物使好卖容许日期各自在主要的意志公司之股权而分配予彼等。

在脱稿时,本公司将想像主要的意志公司之股权而主要的意志公司将入帐列作本公司之附设公司。主要的意志公司之业绩随着资产及义务将以合法恰当地的奖学金获得者法及基於与本群就相象形势之将近市及事情之一致奖学金获得者战略性并入本群之有理解力的决算表内。

(2) 以第二位市——以第二位次市的合法恰当地的获取

2018年6月13日,以第二位,买方和以第二位自动售货机和两个意志公司作出以第二位。。以第二位条上使好卖分配物的容许的次要规则是。

次要事项

以第二位,买方将购得以第二位股使好卖的以第二位股。。以第二位,要使好卖的产权证明占意志公司以第二位的股权。。

根据以第二位产权证明交际容许的条目,以第二位买方将心细的关系到以第二位待售分配物之人民币58,500,000元未能落实政府财政资助职责或工作。

工资

收买以第二位待售分配物之工资为人民币1,500,000元(相当于1元摆布),838,115港元),乃求教于由合资历孤独估值师基於资产法所评价以第二位待售分配物於二零一八年四月三十日之估值为人民币1,500,000元後厘定。

工资须由以第二位买方於以第二位分配物使好卖容许做完第二天後之六做小生意营业不日(及无论以任何方式不得迟於二零一八年腊月三十一日)一笔过支出。

先决环境

以第二位项市应在随球环境下做完:

(a) 契约当事人的一方已回转各自的接管机构(包含、股票想像者及╱或施行政府)照准签立以第二位分配物使好卖容许并做完其项下拟举行之市;

(b) 以第二位意志公司之倚靠股票想像者(以第二位自动售货机除外)已以全挂在脸上方法容许坚持其对以第二位待售分配物之先鞭购得权,并容许以第二位一份遗产容许下的市。;

(c) 以第二位自动售货机及以第二位意志公司与华融鼎足之势值得买的东西设法对付股份有限公司(「华融鼎足之势」)就音栓前补充物分配物订立容许;

(d) 以第二位,根据沙尔容许落实的市;

(e) 孤独股票想像者已忠于法度规则。,以第二位分配物使好卖容许及其草拟市的照准;及

(f) 公司已做完产权证明发行并已得到进项。

以第二位意志公司通知

二是在中国1971使被改编乐曲好了意志公司有限职责或工作公司。,次要事情是做准备供给链倾斜飞行请教服现役的和。

以第二位,意志公司提示本钱为人民币70元。,000,000元。

2018年2月9日,以第二位自动售货机和两个意志公司和华容复兴本钱感谢,据此,华蓉丁丽容许在以第二位意志公司更远的值得买的东西30元人民币。,000,000元(原补充物分配物)。该市并未做完而订约每边已於二零一八年蒲月九日订立容许以音栓关系到前补充物分配物之容许。

以第二位,自动售货机是以第二位个意志C的来自股票想像者走过。。在公报的日期,以第二位自动售货机已向以第二位意志公司之提示本钱政府财政资助人民币1,500,000元。

以第二位意志公司还缺乏开展事情营运随着於短暂拜访二零一七年腊月三十一日止年度几乎不或折转的及溢利。

根据以第二位意志公司的设法对付报账,以第二位意志公司於二零一八年四月三十日之缺乏复核资产净值约为人民币1,750,000元。

在脱稿时,以第二位意志公司将相当该公司的全资关系公司。,以第二位,意志公司的财务业绩将适合T。。

(3) 第三市

谨此提述本公司日期分岔为二零一八年四月十二分之一及二零一八年四月十九日关系到使被改编乐曲好第三意志公司之公报。

2018年6月13日,金鹏开展(公司的全资关系公司)与首钢基金及第三意志公司订立补充物分配物容许,与Jinpeng开展关系到的毫无疑问的补充物意志公司第三。本钱补充物容许的次要规则列举如下。

次要事项

金鹏开展将向意志公司支出200元人民币第三。,000,000元作为额定本钱。向第三意志公司出缴之额定本钱总数乃由订约每边求教于第三意志公司之预测本钱要求後厘定。

金鹏开展将於二零一八年腊月三十一新来出缴额定本钱。

先决环境

第三市在随球环境下做完:

(a) 契约当事人的一方已回转各自的接管机构(包含、股票想像者和/或施行照准签字;

(b) 本钱感谢容许下的拟议市已获照准。;

(c) 孤独股票想像者已忠于法度规则。,本钱感谢容许的照准及其拟议切中要害市;及

(d) 公司已做完产权证明发行并已得到进项。

假使补充物分配物容许之环境於二零一八年腊月三十一日(或订约每边可以协调之关系到倚靠日期)或在前方还缺乏设法或获免去,本钱补充物容许将音栓,不再更远的失效。。

第三意志公司通知

第三意志公司是APR在中国1971复兴的有限职责或工作公司。,次要应付供给链倾斜飞行设法对付服现役的事情。第三意志公司眼前由金鹏开展想像10%及由首钢基金想像90%。第三笔市做完后,第三意志公司将由金鹏开展想像70%及由首钢基金想像30%。

第三笔市做完后,第三意志群将根据该群的非全权代表心细的,其业绩将适合G的财务表示。。

(4) 举行这种市之说辞

we的拿格身材公司是一家值得买的东西持股公司,其关系公司次要做准备倾斜飞行服现役的、地产值得买的东西。

犹如we的拿格身材在短暂拜访2017年12月31日的岁入中所述。,该群将探究新的交际模式。,注意到更新倾斜飞行服现役的业的开展。这种市是根据是你这么说的嘛!战略举行。

(a) 主要的市

筹集资产对中小商业的经纪至关重要。。但是,对大多中国1971商业来说,从堆积得到借给别客气轻易。,所以制造了眼前的保理要求。。深圳声明本钱讲,中国1971在2016年末有3个声明,255交际代劳融通公司,融资合计约为5。,000亿元,年均增长150%。凭藉主要的市加法本群对兵器之认得随着可请自便之堆积融资及本钱街市沟渠,主要的,意志公司在毫无疑问的倾斜飞行要求接防是利于位。,特殊是兵器商业。由主要的意志公司做准备该等服现役的产生之费及利钱支出而抵达之进项,将以应占附设公司溢利之身材相当本群之额定支出费力地找。

(b) 以第二位市

中国1971私募股权基金通电话之飞快增长可作为本群扩张倾斜飞行服现役的事情之触媒剂。根据清科研究激励於二零一八年杏月如月宣布之讲,该通电话增长神速,中国1971眼前的超越13,000家业募股权及创业本钱公司,设法对付超越人民币87,000亿元资产。於二零一六年,超越3,500个以人民币计值之私募股权基金使被改编乐曲好,募集约人民币17,890亿元资产,创历史新高。本公司置信以第二位市加法以第二位意志公司设法对付同胎仔之发现及体系,让本公司能神速进军关系到通电话。预测做准备转介服现役的及商业融资查阅者服现役的,随着使用私募股权基金普通合夥人所产生之报偿,将为本群做准备多元性之支出费力地找。

(c) 第三市

董事会置信对第三意志公司补充物分配物能让第三意志公司在高速公路增长的中国1971供给链融资事情中开展得更快,藉而更远的加宽其值得买的东西报偿。董事(孤独董事佣钱部件除外,彼等将在审读及思索孤独财务查阅者之提议後做准备启发)预测这种市将让本群可以即刻进军及拓展保理事情及基金设法对付事情,加法主要的自动售货机及以第二位意志公司之眼前的事情平台,这种市有助本群使无效蛮横的人草创商业互相牵连之风险,并为本群抵达支出。这种市同时是设法本群加宽倾斜飞行服现役的鱼鳞之意志之键入一步。董事(不包含被凝视於这种市中拘押合法恰当地的并已坚持开票之徐量丈夫及刘东升丈夫,而孤独董事佣钱部件将在审读及思索孤独财务查阅者之提议後做准备启发)以为,这种市项下各项容许之条目属公平地,并契合本公司及股票想像者之积分的使加入。

2. 可以举行的市

预测以第二位意志公司及第三意志公司将於这种市做完後於日常事情中与首钢群之附设公司及附设公司举行市。市将等同于一任一某一延续的、关系的市。。公司在等同于上市场价钱稳定时,将忠于上市场价钱稳定的规则。。

3. 供股

(1) 签名接球容许

2018年6月13日(市时期後),公司与上级承销品行情商订约了承销品行情容许。。承销品行情容许的次要条目列举如下:

日期: 2018年6月13日

签名接球商: 丁佩证明股份有限公司

承销品行情产权证明的编号: 超越660,850,577股分配物(让概无购股权於记载日期前获行使)及不多於662,960,577股分配物(让整个还缺乏行使购股权於记载日期前得悉数行使),更确切地说,拿股权减去首钢来源于古英语迪的分配物总共。。产权证明的供给被充分签名接球了。

签名接球佣钱: 产权证明承销品行情承销品行情的总署名价

签名接球容许之条目(包含佣钱速度)乃本公司与签名接球商求教于(在监狱里包含)本群其时之政府财政州、产权证明的鱼鳞,随着容易和预测的街市环境,走过只是协商。导演以为,承销品行情容许的条目,包含佣钱率,都是。

先决环境: 承销品行情商在随球形势下葡萄汁承当替某人付款职责或工作,成直角的可以做:

(a) 拿互相牵连证明均应针对提示在在长登记簿。;

(b) 在ISS之日向合格股票想像者发行守则,向无资格的股票想像者发送守则(假定相当多的话),仅供求教于;

(c) 证明市所上市佣钱的照准或照准(如:,撤回或差距在初始日期在前方的关系到照准;

(d) 这种市於股票想像者特殊大会上获孤独股票想像者照准;及

(e) 承销品行情商未本着规则音栓承销品行情容许。。

是你这么说的嘛!环境不免于免去。。倘本公司未能於最後做完日期或本公司与签名接球商可以协调之倚靠日期前整个或使分裂设法供股之什么环境,承销品行情容许将音栓,订条约每边不得向另一契约当事人的一方增加原告。,而且先前的违规者。

音栓: 在随球形势下,则签名接球商可於最後音栓时期前什么时期向本公司收回全挂在脸上注意到音栓签名接球容许所载的改编乐曲:

(i) 产生随球事情,签名接球商有理以为将对本群积分的事情、财务或交际州或远景等同于有意义的事物不顺势力,或使本公司或签名接球商举行供股变为不妥或不智:

(a) 公布什么新法度或规例或更改眼前的法度或规例(或其司法诠释)或产生倚靠什么品种的事情;

(b) 产生什么政治组织、军务、倾斜飞行、财务状况、钱币或倚靠品种(无论设想与是你这么说的嘛!各项同属一类,亦无论设想什么天生的、声明或国际间迸发抵制或武装冲突或此等事情晋级)的天生的、声明或国际事情或变奏(无论设想属於签名接球容许日期前及╱或其後产生或继续的一批事情或变奏的偏微商);或

(c) 香港产生什么市况变奏或同时产生什么形势(包含但无条件的於什么产权证明街市变奏、什么政府财政或钱币战略性或外币或钱币街市变奏或许证明交际终止或受关键的限度局限),承销品行情商有权对产权证明等同于有意义的事物伤害。,使供品不明智或不恰当;

(ii) 公司或本群什么部件的什么变奏。,将对群积分的远景产生有意义的事物不顺势力。;

(iii) 公司违背或不忠于什么承销品行情容许。;

(四) 本公司注意到或签名接球商得悉签名接球容许所载的什么国家或誓言於作出时为失实或不正确,或许,根据承销品行情容许的规则,它将,承销品行情商有理地思索此类虚伪国家或授权证。、倾斜飞行或交际州或远景的有意义的事物不顺变奏。,或可以对产权证明供给产生有意义的事物负面势力;或

(v) 在承销品行情容许或UND中追溯的事项或事情后来地,本公司未能按签名接球商可以有理要价的方法(及(如适用于)毫无疑问的)即时宣布公报或通函(於寄发供股守则证明後),使无效虚伪证明上市。上是你这么说的嘛!记入项主词(i)的音栓,在是你这么说的嘛!普遍性不受限度局限的预先处置下:

(i) 香港钱币面值与美国钱币面值挂鈎的痕迹汇率体系变奏必然要形成或可以形成钱币品种变奏的事情;及

(ii) 在承销品行情容许订约在前方或在前方或后来地,香港或倚靠地方的街市州动摇必然要厘定设想有或有可以会产生街市州变奏的一相等。

公报后公报,承销品行情容许中承销品行情商的拿职责或工作将是末版期限。,而签名接球容许的订约方概不得就因签名接球容许而产生或与签名接球容许关系到的什么布置好的东西向什么倚靠订约方增加什么申索。

(2) 发行统计资料

供股旗: 於记载日期每想像两股眼前的分配物获发突如其来的强劲气流供股分配物

署名价: 每股供股分配物港元

在公报的日期之已发行分配物数量:2,672,192,469股分配物

根据供股将发行之供股分配物数量:不少於1,336,096,234股供股分配物(让本公司之已发行首都自本公报日期起至记载日期止时期几乎不变奏随着於记载日期或在前方几乎不因什么购股权之行使而发布及发行新分配物)及不多於1,338,206,234股供股分配物(让拿还缺乏行使购股权於记载日期前得悉数行使)

签名接球商所签名接球之供股分配物数量:超越660,850,577股分配物(让概无购股权於记载日期前获行使)及不多於662,960,577股分配物(让整个还缺乏行使购股权於记载日期前得悉数行使),更确切地说,拿股权减去首钢来源于古英语迪的分配物总共。。产权证明的供给被充分签名接球了。

紧随供股做完时本公司之最低限度经加宽已发行首都:4,008,288,703股分配物(让於供股做完时或在前方几乎不发行及发布新分配物(供股分配物除外))

紧随供股做完时本公司之难以置信的经加宽已发行首都:4,014,618,703股分配物(让於记载日期或在前方根据本公司还缺乏行使购股权得悉数行而发布及发行新分配物随着於供股做完时或在前方几乎不发行及发布倚靠分配物(供股分配物除外))

署名价: 每股供股分配物港元

将予筹集之钿: 约249,800,港币000元(估及开销前)

在公报的日期,本公司根据本公司於二零零二年六月七日采取之购股权规下有4,220,000份还缺乏行使之购股权。除关系到还缺乏行使之购股权外,本公司在公报的日期几乎不倚靠已发行而供给什么恰当地的署名、触地得分后得附加分或交换物为分配物之还缺乏行使可换股证明、购股权或认股权证。

让於记载日期在前方几乎不本公司还缺乏行使购股权获行使随着本公司已发行首都自本公报日期起至记载日期止时期几乎不变奏,则根据供股将予发布及发行之1,336,096,234股供股分配物占(1)本公司在公报的日期之已发行分配物合计约;及(2)本公司紧随供股做完後经发布及发行1,336,096,234股供股分配物加宽後已发行分配物合计约。

让於记载日期在前方整个本公司还缺乏行使购股权获行使随着本公司已发行首都自本公报日期起至记载日期止时期几乎不变奏,则根据供股将予发布及发行之1,338,206,234股供股分配物占(1)本公司在公报的日期之已发行分配物合计约;及(2)本公司紧随供股做完後经发布及发行1,338,206,234股供股分配物加宽後已发行分配物合计约。

(3) 发布旗

暂定发布旗为於记载日期每想像两股眼前的分配物获发突如其来的强劲气流供股分配物。合资历股票想像者如欲敷用药署名整个或什么使分裂暂定指标,应填妥额定敷用药表格及连同所敷用药供股分配物之股款每件东西交还。

(4) 合资历股票想像者

本公司将(i)向合资历股票想像者邮寄证明;及在互相牵连立法及法规所容许及有理切实可行的之形势,(ii)向意见不合资历股票想像者寄发售股守则(按本公司於关系到权限区之法度查阅者所做准备之法度启发及於有理切实可行的及合法之形势)仅供求教于,惟将无力的向意见不合资历股票想像者寄发什么额定敷用药表格或暂定指标注意到书。

为契合资历预供股,股票想像者葡萄汁(i)於记载日期营业时期完毕时登记簿於本公司之股票想像者翻滚;及(ii)并非意见不合资历股票想像者。

为於记载日期营业时期完毕前登记簿为本实用想像者,股票想像者葡萄汁不迟於2018年7月20日(星期五)午后430点(香港时期)将什么分配物过户证明(连同互相牵连产权证明)呈送至过户登记簿处,地址为香港湾仔皇后通道东183号合和激励22楼,以交易登记簿手续。

(5) 就供股断交交易分配物过户登记簿手续

为厘定合资历股票想像者预供股之资历,本公司将於2018年7月23日(周一)至2018年7月27日(星期五)(包含头包括第整天和末版整天)时期断交交易分配物过户登记簿手续。於此断交交易分配物过户登记簿手续时期将无力的登记簿分配物过户。

(6) 署名价

署名价为每股供股分配物港元,须於根据供股敷用药供股分配物时悉数支出。署名价较:

(a) 分配物於最後市日(亦为签名接球容许日期)在联交所所报之收盘价每股港元折让约;

(b) 分配物於短暂拜访及包含最後市日止最後5美元钞票延续市日在联交所所报之平均的收盘价每股港元折让约;

(c) 分配物於短暂拜访及包含最後市日止最後20个延续市日在联交所所报之平均的收盘价每股港元折让约;

(d) 按分配物於最後市日在联交所所报之收盘价每股港元计算之作品除权价每股港元折让约;及

(e) 每股分配物之经复核有理解力的资产净值约港元(按本公司拘押人应占於二零一七年腊月三十一日之最近期经复核有理解力的资产净值约1,281,900,000香港元及於二零一七年腊月三十一日之2,672,192,469股之已发行分配物数量为旗计算)折让约。

署名价乃本公司与签名接球商求教于(在监狱里包含)分配物於其时市况之现行市场价走过只是协商。导演以为,供股之条目(包含署名价)属公平地,并契合本公司及股票想像者之积分的使加入。

供股向各合资历股票想像者做准备坚持彼等各自於本公司持股定标之时机,并让彼等可预本群之接近的增长。

经估及互相牵连开销後,每股供股分配物之实价钱将约为港元。

(7) 海内股票想像者之恰当地的

守则证明不拟根据香港境外什么权限区之适用于证明立法登记簿。

为忠于上市场价钱稳定第(2)条之召唤规则,本公司会就将供股延伸至海内股票想像者之切实可行的部署互相牵连权限区之法度查阅者作出查询。倘根据关系到法度启发,导演以为碍於互相牵连权限区之法度限度局限或当地的互相牵连接管机构或证明市所之适用于规则,以为不向海内股票想像者提呈供股分配物属召唤或恰当,则无力的向该等海内股票想像者提呈供股。因而,供股将无力的延伸至意见不合资历股票想像者。

关系到此接防之更远的材料将载列於守则证明,守则证明将於守则寄发日期寄发予合资历股票想像者。本公司将向意见不合资历股票想像者寄发售股守则,仅供彼等求教于,惟无力的向彼等寄发附加敷用药表和暂时指标注意到。

原应暂定发布予意见不合资历股票想像者之供股分配物将改编乐曲於街市使好卖。该等使好卖所得钿减去开销後若超越100港元,将按持股定标向意见不合资历股票想像者支出。非常少总数为100港元或以下的钿将由本公司为本公司的使加入保存。意见不合资历股票想像者的什么未售出指标连同暂定发布但未获承认的什么供股分配物将可供合资历股票想像者以额定敷用药表格增加额定敷用药。

海内股票想像者力劝注意到,彼等不稳定的有权预供股。因而,海内股票想像者交际本公司证明时势须当心行事。

(8) 供股分配物之位

供股分配物(於发布、发行及缴足时)将在拿接防与事先已发行分配物喜欢平行位。缴足股款供股分配物之想像人将有权募捐以缴足股款身材发布供股分配物日期後宣派、作出或派付走过切接近的股息及分配。

(9) 细碎供股分配物

本公司无力的暂定发布亦无力的接球什么供股分配物碎股的敷用药。供股分配物的拿碎股将予倾注(及下调至最接近点的积分的)。倾注所产生全数未缴股款供股分配物将以未缴股款身材暂定发布予签名接球商或其代名人╱代劳,并将於街市使好卖及於回转溢价(估及开销及跺脚)时,所得钿容受本公司自身使加入拨归本公司拿。什么关系到未售出未缴股款供股分配物兼并碎股将可供合资历股票想像者以额定敷用药表格增加额定敷用药署名。无力的做准备碎股对盘服现役的。

(10) 敷用药供股分配物

关系到供股分配物指标之额定敷用药表格将随附於售股守则,赋予其所服侍之合资历股票想像者恰当地的渗入於最後承认限期前填妥该表格,并连同所签名接受供股分配物之股款每件东西交还过户登记簿处,以署名走过所示之供股分配物。

(11) 敷用药额定供股分配物

合资历股票想像者将有权以额定敷用药的方法敷用药署名:

(i) 原应向意见不合资历股票想像者(犹如其为合资历股票想像者)发布的什么未售出供股分配物;

(ii) 暂定发布但不获合资历股票想像者无效承认或由未缴股款供股分配物受弃让人或被调任者署名的什么供股分配物;及

(iii) 渗入倾注供股分配物碎股产生的什么未售出供股分配物。

合资历股票想像者仅可渗入填妥额定敷用药表格(根据其上所列印的提示),并於最後承认限期(或本公司与签名接球商可以协调之关系到较後时期)在前方连同所敷用药额定供股分配物的孤独移交事项每件东西针对过户登记簿处,以敷用药额定供股分配物。

董事将求教于各份敷用药下所敷用药署名额定供股分配物的数量,酌情并按公平地准绳,在实践切实可行的形势,按定标分配及发布什么额定供股分配物。无力的先鞭处置将碎股凑整成充分交际单位之敷用药。

董事会谨此提示,就敷用药额定供股分配物就,倘分配物渗入代名人(或渗入集中结算体系想像)想像,则该等分配物的实惠的拘押人力劝注意到,董事会将视登记簿代名报酬单突如其来的强劲气流票想像者。因而,是你这么说的嘛!关系到分配额定供股分配物的改编乐曲将无力的适用于於非常少实惠的拘押人。谨此提议,渗入登记簿代名人想像分配物的实惠的拘押人思索设想於过户终止日期午后430点在前方以自身之名改编乐曲分配物登记簿。

渗入登记簿代名人想像分配物,并怀胎以其自身姓名登记簿於本实用想像者翻滚的实惠的拘押人,应於过户终止日期午后430点在前方针对所帮忙证明,以做完互相牵连登记簿手续。

(12) 供股之产权证明和劣势制止

待供股之环境设法後,拿缴足股款供股分配物之产权证明预测将以平邮方法寄发予该等有权募捐关系到产权证明之人士,邮误风险概由彼等孑然一身承当。倘供股音栓,则劣势制止将以平邮方法寄发,邮误风险概由各股票想像者孑然一身承当。

(13) 敷用药上市

本公司将向联交所上市佣钱敷用药照准供股分配物上市及交际。

待供股分配物获准於联交所上市及交际後,供股分配物将获香港结算承认为合资历证明,可由供股分配物在联交所开端交际日期或香港结算厘定之关系到倚靠日期起,於集中结算体系内存、结算及交收。联交所预者当中於什么市日举行之市须於其後以第二位个市日在集中结算体系内举行交收。拿在集中结算体系内举行之参加战役均性格据往往失效之集中结算体系普通价钱稳定及集中结算体系运作顺序价钱稳定举行。

供股分配物将以每手1,000股分配物交际。

在香港交际登记簿於本实用想像者翻滚之供股分配物将须缴付跺脚、联交所市费、市徵费或香港什么倚靠适用于费及免费。

本公司证明概无什么使分裂於什么倚靠证明市所上市或交际,亦无且不拟追求本公司证明之什么使分裂於什么倚靠证明市所上市或获照准交际。

(14) 预测时期表

供股之预测时期表列举如下:呈送分配物过户证明以契合资历

列席股票想像者特殊大会之最後限期 . . . .. . . . . 二零一八年七月十一日(星期三)

午后430点

断交交易分配物过户登记簿手续

(包含首尾包括第整天和末版整天) . . . . . . . . . . . . . . . 二零一八年七月十二分之一(周四)至

二零一八年七月十七日(星期二)

呈送股票想像者特殊大会适用于之

代表委员会表格之最後限期 . . . . . . . . . 二零一八年七月十五个人组成的橄榄球队日(星期天)

午前十一代正

股票想像者特殊大会日期. . . . . . . . . . . . . . . . . 二零一八年七月十七日(星期二)

午前十一代正

发布股票想像者特殊大会之

开票由舆论决定产物. . . . . . . . . . . . . . . . 二零一八年七月十七日(星期二)

以连权旗交际分配物的最後日期 . . . . . 2018年7月18日(星期三)

在分权的根据开端交际产权证明 . . . . . . . . . . 2018年7月19日(周四)

将产权证明让证明归档

预产权证明供给的终止日期 . . . . . . . . . . . . . 2018年7月20日(星期五)

午后430点

公司断交产权证明让登记簿

为了得到合格的分配物

(包含头包括第整天和末版整天) . . . . . . . . . . . . 2018年7月23日(周一)至

2018年7月27日(星期五)

决定产权证明预资历的恰当地的

的记载日期 . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年7月27日(星期五)

公司重行登记簿产权证明让登记簿 . . . . . . . 2018年7月30日(周一)

邮寄证明 . . . . . . . . . . . . . . . .2018年7月30日(周一)

主要的天补进和按比例分配产权证明的未支出产权证明 . . . . . . . . . 2018年8月1日(星期三)

午前九点

切除术分配物未付分配物的终止时期 . . . . . 2018年8月3日(星期五)

午后430点

产权证明未支出产权证明交际的末版日期 . . . . . 2018年8月8日(星期三)

午后四点

承认供股分配物及缴付股款随着敷用药

额定供股分配物及缴付股款的

终止时期 . . . . . . . . . . . . . . . 二零一八年八月惊爆十三天(周一)

午后四点

音栓签名接球容许及供股相当

无环境的终止时期 . . . . . . . . . . . . 二零一八年八月十四点钟日(星期二)

午后四点

证明市所和公司的网站

产权证明发行产物公报 . . . . . . . . 2018年8月20日(周一)或前后

产权证明署名分配物

产权证明和劣势制止 . . . . . . . . 2018年8月21日(星期二)或前后

估量在同盟条约市所交际。

产权证明上市的主要的天 . . . . . . . 2018年8月22日(星期三)

午前九点

脚注: 注意到的时期和日期是指香港的当地的时期和日期。。请股票想像者膏药一张条子,是你这么说的嘛!企图的预测时期表和日期或末版期限,公司可以与保险商设法容许。。

股票想像者特殊运动会或倚靠特殊运动会的延缓,董事会可酌情延年益寿或调解其预测时期表。。预测时期表被延年益寿或调解。,公司将在D期内注意到或注意到股票想像者和证明市所。

卑鄙气候对承认供股分配物与缴付股款及敷用药额定供股分配物与缴付股款终止时期的势力

假定产生随球形势,承认供股分配物与缴付股款及敷用药额定供股分配物与缴付股款的终止时期将无力的失效:

(i) 八或更多寒带下贱的正告征象;或

(ii) 黑色暴雨正告征象:

(a) 於最後承认日期香港天生的时期正午十二时正在前方悬挂及於正午十二时正之後差距。在此形势,承认供股分配物与缴付股款及敷用药额定供股分配物与缴付股款的终止时期将延缓至类似营业日午后五时正;或

(B) 於最後承认日期香港天生的时期正午十二时正至午后四点时期悬挂。在此形势,承认供股分配物与缴付股款及敷用药额定供股分配物与缴付股款的终止时期将重订为下一任一某一在午前九点至午后四点时期什么时期几乎不悬挂是你这么说的嘛!什么正告征象的营业日午后四点。

倘承认供股分配物与缴付股款及敷用药额定供股分配物与缴付股款的终止时期并非最後承认日期当天,是你这么说的嘛!日期或将受到势力。假定预测时期表有什么变奏,本公司将在实践切实可行的形势尽快以公报方法注意到股票想像者。

(15) 缺乏股票想像者容许分股

由於提议供股无力的补充物本公司已发行首都或市值超越50%,因而供股毋性格据上市场价钱稳定第(6)(a)条於股票想像者大会上回转股票想像者照准。

(16) 所得钿有意

产权证明的最低限度支出将是249摆布。,800,000香港元。供股经估及拿互相牵连开销後之所得钿净数估量为约238,900,000香港元。

本公司拟将供股之所得钿用於拨付这种市之使分裂工资,假定有什么借款,它将由堆积融资和/或G的内侧资源做准备资产。。

(18) 潮解的潜在势力

分配物将根据每股分配物的发行日期发行。。董事会以为,什么潮解的潜在势力应与以下相等每件东西均衡思索:

(a) 合资历股票想像者可选择设想承认供股;

(b) 分配物为合格股票想像者做准备署名分配物的时机,以按相较分配物过往及容易市场价为低之价钱拿住彼等各自於本公司之眼前的持股合法恰当地的;

(c) 选择悉数承认供股之合资历股票想像者可於供股後拿住彼等各自於本公司之眼前的持股合法恰当地的;及

(d) 合格股票想像者有权敷用药增发分配物。

如上所述,董事会以为,对合资历股票想像者股权之潮解的潜在势力(仅於合资历股票想像者不按定标署名供股分配物时始呈现此形势)属可以接球。在思索产权证明发行的条目和环境后来地,导演以为,只是公平,且契合本公司及股票想像者之积分的使加入。况且,该股亦为拿合资历股票想像者做准备胜任的时机。,使契合环境的股票想像者拿住其公司的RI一份遗产,预公司接近的的开展。但是,应珍视有权得到股票想像者资历的股票想像者,公司的股权将被潮解。。

(19) 产权证明选择权的可以调解

产权证明的一份遗产,可以会根据购股权规的条目及环境调解还缺乏行使的购股权的行使价及╱或所关涉的分配物数量或面值。公司将适时在特有的的宣传上宣布公告。。

(20) we的拿格身材公司过来一打的月的筹资参加战役。

该公司过来缺乏举行什么筹资参加战役。。

(21) 产权证明的有理化

导演以为,产权证明供给将使公司筹集资产。,并为举行这种市随着本群的接近的开展及值得买的东西意志做准备财务可塑度。分配物也将上涨we的拿格身材的本钱根底,上涨积分的财务。产权证明选择权的选择与倚靠筹资方法的选择,这是因产权证明为拿股票想像者做准备了预的时机。。

4. 上市场价钱稳定的意思

第14章

(1) 主要的市

由於关系到主要的市之适用于百分之一率超越25%但低於100%,主要的笔市等同于公司的次要市。,葡萄汁忠于上市场价钱稳定第十四点钟章的注意到、公报的规则和股票想像者的容许。

(2) 以第二位市

适用于的以第二位笔市的定标超越5%。但低於25%,以第二位市等同于了公司显示市的召唤。,并遵循第十四点钟章O的公报要价。

(3) 第三市

由於关系到第三市之适用于百分之一率超越25%但低於100%,第三项市等同于公司的次要市。,葡萄汁忠于上市场价钱稳定第十四点钟章的注意到、公报的规则和股票想像者的容许。

第14A章

(1) 主要的市

首家卖主受首钢基金把持。首钢基金是首钢群旗下的全资关系公司,首钢群是首钢用桩支撑的持股公司。首钢用桩支撑是该公司的用桩支撑股票想像者。因而,第十四点钟章本着上市场价钱稳定,主要的笔市等同于了公司的痕迹。。主要的笔市的定标超越5%。,主要的笔市应契合第14A章的公告。、公报的规则和孤独分配物的照准。

(2) 以第二位市

以第二位,自动售货机是国际关系公司的心细的人。。首长国际是首钢关系公司。首钢用桩支撑是该公司的用桩支撑股票想像者。因而,第十四点钟章本着上市场价钱稳定,以第二位市等同于了公司的痕迹。。适用于的以第二位笔市的定标超越5%。,以第二位项市葡萄汁忠于第14A章的公告。、公报的规则和孤独分配物的照准。

(3) 第三市

首钢基金是首钢群旗下的全资关系公司。首钢群是首钢持股公司的用桩支撑股票想像者。。因而,第十四点钟章本着上市场价钱稳定,第三个市等同于了公司的痕迹。适用于的第三笔市定标超越5%。,第三项市葡萄汁忠于以名落孙山14A条的公告、公报的规则和孤独分配物的照准。

5. 普通事项

公司使被改编乐曲好了一任一某一孤独董事会,包含拿董事会,以就这种市之条目设想属公平地及以任何方式此刻於股票想像者特殊大会上开票,提议孤独股票想像者。我公司将委员孤独财务查阅者,对孤独董事和孤独股票想像者的启发。

载有(在监狱里包含)(i)这种市之更远的概况;(ii)本公司孤独董事佣钱就这种市致孤独股票想像者之使整洁启发信件;(iii)孤独财务查阅者就这种市致本公司孤独董事佣钱及孤独股票想像者之启发信件;及(iv)举行沙尔特殊运动会的注意到函,它将在2018年6月30日在前方发使作出股票想像者。。

关怀股票想像者和有兴趣的围攻者,这种市须待走过之先决环境获设法或免去後,成直角的可以做。因而,这种市可以或不稳定的会举行。股票想像者和围攻者在补进或按比例分配SECU时应心细行事。

6. 产权证明市和未支出产权证明风险神速的

关怀股票想像者和有兴趣的围攻者,这种市及供股须待走过之先决环境获设法或免去(如适用于)後,成直角的可以做。因而,这种市及供股可以或不稳定的会举行。分配物葡萄汁是无环境的,而不是根据他们的条目音栓。,讲真心话的充分发挥潜在的能力。假定未势力的范围环境,产权证明无力的被落实,在此形势,we的拿格身材公司将在互相牵连时期发布新的公报。。

这些产权证明估量将以除息旗使好卖。。供股分配物预测将於2018年8月1日(星期三)至2018年8月8日(星期三)(包含头包括第整天和末版整天)以未缴股款身材交际。假定股票想像者或倚靠人有意让或购得分配物,在产权证明交际中要心细行事。

什么人对他的形势或他将采用的什么行为有什么疑问。,提议请教专业查阅者。补进或按比例分配分配物或未发行产权证明的股票想像者或倚靠人,让产权证明不稳定的是无环境的或可省去的的。。

7. 释义

在本公报中,除非文字的意思另有阐明,随球单词具有以下理性:

痕迹是指上市场价钱稳定供给的理性。;

董事会是指董事会;

补充物分配物容许是指Kim Peng的开展、首钢基金及第三意志公司就补充物分配物所订立日期为2018年6月13日之容许;

集中结算体系是指集中结算结算体系;

「公司条例」指香港立法第32章公司(使结束及混杂的条文)条例(经往往剪辑);

「本公司」指首长四方(群)股份有限公司,百慕大群岛提示股份有限公司,其产权证明在证明市所上市(产权证明代码):730);

关系方是指上市场价钱稳定所供给的理性。;

用桩支撑股票想像者是指股票上市的公司所列条意志理性。;

董事指公司的董事。;

附加敷用药表指EIGIBL的附加敷用药表。;

主要的自动售货机是指北京的旧称首钢新股票权值得买的东西基金,中国1971的有限职责或工作合伙人身份公司;

主要的个行情容许要紧主要的个买方、主要的自动售货机及主要的意志公司就主要的市所订立日期为2018年6月13日之容许;

主要的买方是指安兴商业股份有限公司。,香港提示公司,公司的全资关系公司;

主要的次使好卖分配物是指主要的个意志公司的股权。;

主要的意志公司靖西县商事保理股份有限公司,中国1971复兴的有限职责或工作公司;

主要的市是指主要的卖主得到主要的股;

Jinpeng开展是指金鹏开展股份有限公司。,香港提示公司,公司的全资关系公司;

群指公司及其关系公司;

香港元指的是香港元。,香港法定钱币;

香港结算是指香港集中结算股份有限公司。;

香港是指香港特殊行政区。;

孤独股票想像者指首钢群集团外的的什么股票想像者;

「最後市日」指2018年6月13日(星期三),更确切地说,末版一任一某一市日的产权证明发行前;

「最後承认限期」指二零一八年八月惊爆十三天(周一)午后四点或签名接球商与本公司可以协调之倚靠日期及╱或时期,股权分置和分配物支出的末版末版期限;

「最後音栓限期」指二零一八年八月十四点钟日(星期二)午后四点或签名接球商与本公司可以协调之较後时期及╱或日期,承销品行情容许音栓的末版末版期限;

「最後让限期」指2018年7月20日(星期五)午后430点或签名接球商与本公司可以协调之较後日期及╱或时期,向让提示官针对让表格以享用终极产物;

上市场价钱稳定是辩解明市所的证明上市场价钱稳定。;

「最後做完日期」指二零一八年菊月三十日,或承销品行情商与公司设法容许的日期;

无资格的股票想像者是指董事做准备的法度启发。,以为碍於关系到权限区法度之法度限度局限或该权限区互相牵连接管机构或证明市所之规则,去掉召唤的或宽裕的的海内股票想像者;

「海内股票想像者」指登记簿地址(按於记载日期本实用想像者翻滚所示)位於香港境外之股票想像者;

「暂定指标注意到书」指拳曲资历股票想像者於供股项下誓言指标而将向彼等收回的暂定指标注意到书;

产权证明行情守则指的是一份证明,将被发送到合格的沙尔。;

《公司守则》参照产权证明交际守则、附加敷用药表和暂时指标注意到;

「守则寄发日期」指2018年7月30日(周一),或签名接球商与本公司就邮寄证明可以协调之倚靠日期;

合格股票想像者是指挂牌上市的股票想像者。,除股票想像者资历无资格的;

「记载日期」指2018年7月27日(星期五),承销品行情商与公司在T上商定的倚靠日期;

让提示表是指公司的产权证明登记簿员,卓佳邓杰,地址是香港皇后通道东183号合和激励22楼。;

提议是指承销品行情容许下的条目和环境。,在记载日期,每个想像两股眼前的分配物作为一任一某一BE发行,按署名价钱发行合格股票想像者股权;

股权是指产权证明将在一任一某一根据分配和发行。,336,096,234股新股票及不多於1,338,206,234股新股票;

以第二位买方是豪之家股份有限公司。,香港提示公司,公司的全资关系公司;

以第二位股使好卖要紧意志公司的以第二位股权;

以第二位自动售货机指的是北京的旧称姓增效开拓DEM。,中国1971复兴的有限职责或工作公司;

以第二位产权证明交际容许要紧以第二位卖主、以第二位自动售货机及以第二位意志公司就以第二位市所订立日期为2018年6月13日之容许;

以第二位意志公司主要的中国1971西部增效更新(北京的旧称)技术,中国1971复兴的有限职责或工作公司;

以第二位市以第二位项是指以第二位卖主收买产权证明。;

股票想像者特殊运动会是指分配物特殊运动会。,针对思索及酌情照准这种市;

分配物是指公司的权益股;

股票想像者参加;

「购股权」指根据本公司於二零零二年六月七日采取的购股权规授出可署名分配物的购股权;

首钢基金是指北京的旧称首钢基金股份有限公司。,中国1971复兴的有限职责或工作公司;

首钢群是首钢群股份有限公司。,中国1971使被改编乐曲好的国有独资公司,首钢持股公司;

首钢用桩支撑(香港)股份有限公司,香港提示公司,为公司用桩支撑股票想像者;

国际首长国际股份有限公司,香港提示公司,其产权证明在证明市所上市(产权证明代码):697),首钢用桩支撑关系公司;

证明市所是指香港同盟条约市拿限公司。;

署名价钱指每股香港元;

第三意志公司北京的旧称靖西县供给链设法对付股份有限公司,首钢基金和Jinpeng在中国1971使被改编乐曲好了公司;

第三笔市金鹏开展倾注额定资产,000,000元;

「这种市」指主要的市、以第二位市与三市;

「签名接球商」指丁佩证明股份有限公司;

「签名接球容许」指本公司与签名接球商就供股之签名接球改编乐曲所订立日期为2018年6月13日之签名接球容许;

承销品行情产权证明指660,850,577股分配物,或许假定拿产权证明未被行使,它是662,960,577股分配物;

「不获签名接受分配物」指於最後承认限期午后四点或在前方并未由合资历股票想像者以暂定指标注意到书及额定敷用药表格签名接受之签名接球分配物;及

「%」指百分之一。

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